FAMILY OFFICE

Nos expertises et notre réseau vous offrent un panel de services, allant du choix des gérants de votre patrimoine à la consolidation de vos actifs financiers, ainsi que la prise en charge de vos besoins administratifs.

Know what you own, and know why you own it.

Peter Lynch

Un service sur mesure

Nous vous accompagnons dans tout le processus de mise en place de la gestion de votre patrimoine financier

Nous assurons l’allocation, la surveillance, la négociation avec les différents intermédiaires, et la consolidation de votre fortune.

Sélection des banques et institutions

À travers notre expertise et réseau, nous vous accompagnons dans le choix des banques dépositaires et des gérants de votre patrimoine. Nous vous aiderons à sélectionner la banque la plus pertinente pour vos besoins.

Notre analyse comprend :

  • la solidité financière de la banque dépositaire
  • la compétence de l’équipe de gestion
  • la qualité de leur infrastructure informatique

Notre levier commercial nous permet de négocier les frais les plus compétitifs pour vous.

Consolidation patrimoniale

Notre solution et nos outils permettent de vous présenter une vision consolidée de votre patrimoine et de l’analyser efficacement. Nous cherchons à optimiser vos performances, à travers un contrôle serré des risques, des coûts, et de la qualité de la gestion.

Nous monitorons votre portefeuille de manière automatique et nous vous informons des différents risques. Nous vérifions si la gestion est conforme à votre profil de risque et à vos attentes, par un suivi de vos allocations et des échanges périodiques avec les gérants.

Notre système informatique nous permet de vous offrir des rapports consolidés vous permettant d’avoir une vue claire et exhaustive de vos avoirs.

Services spécialisés

Nos années d’expérience et notre indépendance nous donnent accès à un vaste réseau de spécialistes externes.

Nous vous accompagnons dans vos opérations administratives quotidiennes et dans des besoins plus spécifiques comme :

  • l’ingénierie patrimoniale
  • la mise en place de prêts bancaires
  • le conseil en gestion des actifs non traditionnels (yacht, arts, avions…)
  • les services de carte de crédit et de paiement